IA FruitNews.ru publicē situācijas analīzi Krievijas dārzeņu tirgū 2018./2019.gada sezonā.
Lai precīzāk novērtētu situāciju ar vietējo produktu ražu un konkurenci ar importu vienas piegādes sezonas laikā, mēs uzskatām tirgus ainu par 12 mēnešiem no nākamā gada 1. jūlija līdz 30. jūnijam. Vietējās ražošanas analīze šajā pārskatā balstās uz lauksaimniecības organizāciju, individuālo uzņēmēju un zemnieku saimniecību rādītājiem.
Uz vispārēja vietējo produktu ražošanas pieauguma fona svaigu dārzeņu imports uz Krieviju 2018./2019. Gada sezonā. samazinājās par 9% jeb aptuveni 220 tūkstošiem tonnu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Būtībā importa samazinājumu izraisīja kartupeļu piedāvājuma samazināšanās. Tajā pašā laikā Krievijas atklātā lauka dārzeņu ražošana samazinājās par 2% - par 96 tūkstošiem tonnu, un siltumnīcu dārzeņi, gluži pretēji, pieauga par 14% - par 161 tūkstošiem tonnu.
Kartupeļi
Kartupeļu audzēšana Krievijā 2018./2019.gada sezonā. pieauga par 6% jeb 414 tūkstošiem tonnu. Raža sasniedza 7,158 miljonus tonnu. Krievijas kartupeļu ražotājiem neizdevās pārspēt 2015. gada rekordu, taču vispārējā ražošanas pieauguma tendence turpinās.
3. tabula. Kartupeļu audzēšana Krievijā 1990. – 2018. Gadā * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Imports, kā jau tika atzīmēts, samazinājās par 45% no 569 tūkstošiem tonnu 2017./2018. Gada sezonā. līdz 316 tūkstošiem tonnu 2018./2019
Piegādes no Ēģiptes samazinājās gandrīz 3 reizes - no 359 tūkstošiem tonnu līdz 127 tūkstošiem tonnu. Samazinājās arī citu lielāko piegādātāju - Azerbaidžānas, Ķīnas, Baltkrievijas, Izraēlas, Marokas un citu - piegādes. Tajā pašā laikā Pakistāna ir dubultojusi savu klātbūtni Krievijas tirgū - no 2 tūkstošiem tonnu līdz 18 tūkstošiem tonnu.
Kāposti
Kāpostu raža 2018. gadā samazinājās par 16%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un bija 873 tūkstoši tonnu. Saimniecību īpatsvars kopējā ražā pieaug. Tātad 2018. gadā lauksaimnieki jau ir izaudzējuši vairāk nekā pusi no kopējā ražas apjoma - 445 tūkstošus tonnu. Jāatzīmē, ka kāpostu ražošanas apjoms saimniecībās Rosstat datos nesen tika koriģēts par periodu no 2007. gada, pārrēķinot atsevišķu rādītāju laika rindas, pamatojoties uz 2016. gada Viskrievijas lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem. Līdzīga situācija ir izveidojusies arī attiecībā uz vairākiem citiem dārzeņiem.
5. tabula. Kāpostu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Reaģējot uz ražošanas samazināšanos, kāpostu imports 2018./2019. Gada sezonā. pieauga no 90 tūkstošiem tonnu līdz 113 tūkstošiem tonnu. Starp lielākajiem piegādātājiem Irāna pakāpās no 5. uz 3. vietu, atgūstot vietu trijniekā un palielinot kāpostu piegādes no 6 tūkstošiem tonnu (2017./2018. Gadā) līdz 15 tūkstošiem tonnu. Ķīna un Uzbekistāna ir saglabājušas vadošās pozīcijas Krievijas kāpostu importa tirgū. Baltkrievija un Kazahstāna, gluži pretēji, ievērojami samazināja piegādes apjomus, kas varētu būt saistīts ar reeksporta samazināšanos vai kāpostu apjoma pilnīgu aiziešanu no Polijas ražotājiem, ko tradicionāli piegādā Krievijai no Polijas ražotājiem uz tirgus ēnu zonu.
Burkāni
Pēc straujā pieauguma iepriekšējos četros gados burkānu audzēšana 2018. gadā samazinājās par 4%, raža sasniedza 810 tūkstošus tonnu.
6. tabula. Burkānu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Burkānu imports 2018./2019 uzrādīja nelielu pieaugumu - un, salīdzinot ar līmeni 180 tūkstoši tonnu gadu iepriekš, pieauga līdz 187 tūkstošiem tonnu. Līderi ir Izraēla, Baltkrievija, Ķīna.
Biete
Biešu tirgū 2018. gadā ir vērojams vietējās produkcijas pieaugums - par 11% līdz 427 tūkstošiem tonnu. Tie ir rekordlieli dati par pēdējiem 20 gadiem. Gadu iepriekš tika savākti 384 tūkstoši tonnu, bet 2016. gadā - 404 tūkstoši tonnu. Tie bija augstākie ražas līmeņi kopš 90. gadu sākuma. Faktiski šīs kategorijas ražošanas apjomi pārsniedza 1991. gada līmeni.
8. tabula. Biešu audzēšana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Biešu imports uz Krieviju ir ļoti mazs. 2018./2019. Gada sezonā tas saglabājās gandrīz iepriekšējā gada līmenī - 25 tūkstoši tonnu. Ķīna joprojām ir vadošā piegādātāja, kas nodrošina vairāk nekā 80% no visa cukurbiešu importa Krievijas tirgū. Tajā pašā laikā krājumi strauji pieauga no Ķīnas, savukārt no citām piegāžu ziņā vadošajām valstīm - Moldovas, Izraēlas, Baltkrievijas, Turcijas - tās ievērojami samazinājās.
Sīpols
Sīpolu raža samazinājās par 11%, 2018. gadā sasniedzot 1,034 miljonus tonnu. Tajā pašā laikā lielāko daļu ražas - 661 tūkstoti tonnu - audzēja lauksaimnieki.
10. tabula. Sīpolu produkcija Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Reaģējot uz ražas samazinājumu, sīpolu imports uz Krieviju 2018./2019. Gadā palielinājās par 18%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un pārsniedza 200 tūkstošus tonnu. Ēģipte ieņēma pirmo vietu sīpolu eksportētāju virzienā uz Krieviju, palielinot piegādes par vairāk nekā 60%. Tai seko Ķīna, Kazahstāna, Azerbaidžāna, Nīderlande un citas valstis.
Aizsargāti zemes dārzeņi
Pēc Rosstat datiem, siltumnīcu dārzeņu raža 2018. gadā bija 1,135 miljoni tonnu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad raža sasniedza 974 tūkstošus tonnu, pieaugums bija 17%. Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto informāciju aptuveni 60% no siltumnīcas produktu ražas krīt uz gurķiem, apmēram 38,5% uz tomātiem un apmēram 1,5% uz zaļajām kultūrām un citiem dārzeņiem (baklažāniem, bulgāru pipariem utt.) raža šajā kategorijā jau ir stabila tendence kopš 2011. gada, taču nākotnē tendence var mainīties sakarā ar subsīdiju programmu samazināšanu siltumnīcu kompleksu celtniecībai un iespēju zaudēt siltumnīcas kompleksu savienošanu ar lētu elektrību. Tajā pašā laikā pēc konkurences saasināšanās starp gurķu ražotājiem siltumnīcas produktu ražošanas pieaugums pēdējos divos gados galvenokārt ir saistīts ar tomātiem un citām kultūrām. Papildus tradicionālajiem gurķu, tomātu un zaļumu audzēšanas projektiem siltumnīcu kompleksi eksperimentē ar baklažānu, papriku un pat ogu audzēšanu.
12. tabula. Siltumnīcas dārzeņu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Atklāti zemes tomāti
Tomātu raža atklātā zemē 2018. gadā sasniedza 893 tūkstošus tonnu (+ 11% salīdzinājumā ar 2017. gada ražu), turpinot četru gadu pieauguma tendenci. Visdramatiskākais lēciens sezonālo tomātu ražošanas pieaugumā notika 2017. gadā, kad vairākiem lieliem pilna cikla uzņēmumiem no audzēšanas līdz tomātu pastas ražošanai nekavējoties tika uzticēts pasūtījums, un šāda veida produktu raža valstī gada laikā pieauga XNUMX reizes.
14. tabula. Atklātu zemes tomātu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Gurķi atklātā laukā
2018. gadā novāca 124 tūkstošus tonnu atklātā lauka gurķu, no kuriem 73 tūkstošus tonnu audzēja lauksaimnieki. Kopš 2017. gada pieaugums bija 9%, bet nebija iespējams pārsniegt 2014. gada rekordlīmeni, kad tika savākti 165 tūkstoši tonnu.
15. tabula. Atklātu zemes gurķu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Tomātu un gurķu imports
Ņemot vērā gan siltumnīcu, gan sezonālo tomātu un gurķu ražošanas pieaugumu, šo dārzeņu imports samazinās. Sezonā 2018./2019. tomātu importa piegāžu apjoms uz Krieviju samazinājās par 6% līdz 541 tūkstošam tonnu. Būtiskākais piegāžu kritums no Ķīnas - no 100 tūkstošiem tonnu līdz 67 tūkstošiem tonnu, Maroka - no 98 tūkstošiem tonnu līdz 63,5 tūkstošiem tonnu un Baltkrievija (t.i., no Eiropas piegādātājiem) - no 63,3 tūkstošiem tonnu līdz 49,8 tūkstoši tonnu. Šīs valstis ieņem trešo, ceturto un piekto pozīciju attiecīgi lielāko tomātu importētāju reitingā uz Krievijas tirgu. Reitinga līderiem - Azerbaidžānas tomātu piegādātājiem - izdevās saglabāt sūtījumu apjomu praktiski 2017./2018. Gada līmenī. Ierobežojumu atcelšana piegādēm no Turcijas ļāva šīs valsts eksportētājam vairāk nekā trīs reizes palielināt eksportu uz Krieviju, kā rezultātā Turcijas eksportētāji ierindojās otrajā vietā.
Gurķu imports samazinājās par 18% no 137 tūkstošiem līdz 116 tūkstošiem tonnu. Piegādes samazināja gandrīz visi lielākie piegādātāji, ieskaitot tādus vadītājus kā Irāna, Ķīna, Baltkrievija, Azerbaidžāna un Turcija. Tajā pašā laikā Kazahstāna, Uzbekistāna un Armēnija palielināja savu klātbūtni Krievijas tirgū, galveno piegādātāju sarakstā ieņemot sesto, septīto un astoto rindu.
Citi dārzeņi (paprika, baklažāni, salāti, zaļumi)
Pēc Federālā valsts statistikas dienesta datiem, kopējais citu dārzeņu ražas pieaugums 2018. gadā bija 19%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Raža sasniedza 567 tūkstošus tonnu, no kurām 305 tūkstošus tonnu veidoja zemnieku saimniecības. Šī kategorija aktīvi attīstās, tajā parādās daudzi jauni projekti. Tajā pašā laikā pipariem un baklažāniem nepieciešamība audzēt stādus siltumnīcās ir ierobežojošs faktors, jo tas prasa ievērojamas investīcijas, kuras mazām saimniecībām bieži vien nav pieejamas.
17. tabula. Citu dārzeņu ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā (tonnās) * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
Tā rezultātā šajā kategorijā paliek nemainīgi liela daļa importēto produktu. Piemēram, saldo piparu imports 2018./2019.gada sezonā. bija 152 tūkstoši tonnu, samazinoties par 8 tūkstošiem tonnu.
Līdz ar jaunu loģistikas maršrutu izveidi un tirgus stabilizāciju, zaļo salātu piedāvājums otro gadu pēc kārtas un 2018./2019.gada sezonā palielinās. šāda veida produktu imports bija 41 tūkstotis tonnu. Irāna joprojām ir līdere starp piegādātājiem, gadu iepriekš virzot Baltkrieviju otrajā pozīcijā, caur kuru kopš 2014. gada Krievijas tirgū ienākuši arī Spānijā, Itālijā un citās Eiropas valstīs audzēti produkti. Seko Ēģipte, Ķīna, Uzbekistāna, Tunisija un Maroka.
Ražas no skvoša un ķirbja 2018. gadā parādīja daudzvirzienu dinamiku. Cukini ražas palielinājās par 15% līdz 105 tūkstošiem tonnu, bet joprojām ir tālu no 2015. gada rekordaugsta līmeņa, kad Krievijas zemnieku saimniecības un zemnieki novāca 178 tūkstošus tonnu šādu dārzeņu. Kopš tā laika nepārtraukti tiek samazināta ķirbju ražošana, kas tajā pašā 198. gadā sasniedza 2015 tūkstošu tonnu rekordu. 2018. gadā ķirbju raža Krievijā samazinājās par 11% līdz 106 tūkstošiem tonnu.
21. tabula. Cukiniju ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)
22. tabula. Ķirbju ražošana Krievijā 1990. – 2018. Gadā * avots: Federālais valsts statistikas dienests (2018)