Uzlaboto graudu pārstrādes uzņēmumu asociācija komentēja nozares darbu par 2023. gada pirmo pusgadu, iepazīstinot ar datiem par dziļo graudu pārstrādes nozares produktu ražošanu, eksportu un importu. Cietes produktu imports un eksports uzrāda kritumu, kas saistīts ar nozares restrukturizāciju. Tagad uzņēmumi pārorientējas uz citiem tirgiem – Āzijas, Tuvo Austrumu un dažām Āfrikas valstīm.
Vispārīgi ražošanas dati
2023. gada pirmo pusgadu var raksturot ar nelielu ražošanas apjoma samazināšanos dažu veidu nozares produkcijas apjomā. Vietējās cietes ražošanas samazinājums kopumā bija 6% - 191 589,8 tonnas 2023.gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 203 375,8 tonnām attiecīgajā periodā pērn. Kviešu cietes ražošanas samazinājums bija par 3%, kas bija 24 821,7 tonnas salīdzinājumā ar 25 475,3 tonnām 2022. gadā. Kukurūzas cietes ražošana samazinājusies par 6% - 161 080,2 tonnas 2023. gadā pret 170 868,1 tonnu 2022. gadā. Arī kartupeļu ciete uzrādīja kritumu par 19% (apjoma izteiksmē 5 tonnas). 687,9. gadā kartupeļu ciete saražota 2022 tonnas, tās ražošanas apjoms Krievijā ir mazākais salīdzinājumā ar citām cietēm.
Ražošanas apjomi pa uzņēmumiem
Tomēr vairāku uzņēmumu ražošanas apjomi, salīdzinot ar pārskata periodu pērn, pieauga. Piemēram, kukurūzas cieti par 6% vairāk saražoja AS Chaplyginsky Starch Plant (saražoja 15 098,0 tonnas) un par 6% vairāk a/s Khobotovsky Enterprise Starch Product (saražoja 16 832,0 tonnas), SIA Newbio - par 10% vairāk (jeb 23 tonnas)667,2. , Kabardinsky Starch Plant LLC - par 28% vairāk (jeb 11 407,7 tonnas).
Vispārējs eksporta un importa kritums
Runājot par eksporta-importa operācijām, tās ir būtiski samazinājušās. Kukurūzas, kviešu un kartupeļu cietes imports kopā samazinājās par 40%, bet eksports - par 23%. Kopumā tas skaidrojams ar importētāju pārvietošanu no vietējiem spēlētājiem un loģistikas izmaksu pieaugumu, eksportējot preces.
Modificētās cietes tirgus joprojām ir pievilcīgs
Modificētās cietes segmentā bija ražošanas pieaugums par 12%, kas fiziskajā izteiksmē sastādīja 47 152,6 tonnas, savukārt modificētās cietes imports palielinājās par 16%, sasniedzot 34 967,9 tonnas, un eksports “saruka” par 63%, sastādot tikai 809,1 tonnu.
Tirgus joprojām ir pievilcīgs investīcijām. "Daži uzņēmumi neveido ražošanas procesus no nulles, apejot graudu pārstrādi cietē, bet gan iepērk vietējo cieti no kolēģiem veikalā un pārveido to. Tā, piemēram, dara Permas uzņēmums Khimprom LLC, kas asociācijai pievienojās šogad, kā arī Albion LLC Rjazaņas reģionā. Tādējādi varam pieņemt, ka vietējais modifikāciju tirgus ir par 20 procentiem lielāks nekā rāda oficiālā statistika. Bet neaizmirstiet, ka tirgus ir ļoti segmentēts“, komentē asociācijas prezidents Oļegs Radins.
Cukurotās cietes produktu kategorijā neliels pieaugums bija cietes sīrupam (glikozes sīrupiem) un glikozes-fruktozes sīrupiem (GFS), kas bija attiecīgi tikai 3,0% un 1,0%. Šā gada pārskata periodā tika saražotas 240 863,7 tonnas glikozes sīrupu GFS ražošanas apjoms sastādīja 142 438,8 tonnas, savukārt glikozes sīrupu segmentā Rustark LLC produkcija pieauga par 35% (saražota 23 921,0 tonnas) un 6 tonnas. LLC " Newbio seškārtīgi palielināja ražošanu, 2023. gada 12 mēnešos saražojot 393,7 XNUMX tonnas, tādējādi aizpildot to Centrālā federālā apgabala uzņēmumu akcijas, kas samazināja ražošanu.
GFS segmentā ievērojamu izaugsmi (11%) novēroja tikai Cargill LLC, kas saražoja 62 107,0 tonnas dažādas salduma pakāpes glikozes-fruktozes sīrupu. Iespējams, tas ir saistīts ar globālo spēlētāju, bezalkoholisko dzērienu ražotāju, aiziešanu, kuri deva priekšroku biešu cukuram. "Mēs redzam, ka preferences mainās par labu sīrupiem kā alternatīvām sastāvdaļām šķidrajam cukuram. Tomēr lielākajai daļai patērētāju GFS joprojām ir “neērts” produkts. Vēl viens noteicošais faktors ir cukura cena", komentē Oļegs Radins.
Glikozes sīrupi – eksporta pieprasījuma pieaugums
Sīrupu imports pārskata periodā praktiski tika samazināts līdz “nullei”. Glikozes sīrupu eksports palielinājās par 59%, sasniedzot 4 tonnu.Starp galvenajām importētājvalstīm ir Turkmenistāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Moldovas Republika.
Maltodekstrīns saražots par 15% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kas sastādīja 24 592 tonnas Interesanti atzīmēt, ka šajā pusgadā Rustark LLC palielināja ražošanas apjomus līdz 10 224 (par 46% vairāk), bet Newbio LLC samazināja savu produkcijas daļu līdz 14 366,6 tonnām (par 35% mazāk), pārejot uz glikozes sīrupiem. Tajā pašā laikā pusi no Rustark ražošanas apjoma veidoja ļoti attīrīts maltodekstrīns ar zīmolu MultyDex.
Pašreizējo periodu var raksturot gan ar maltodekstrīnu importa, gan eksporta samazināšanos. Pirmā samazinājusies par 9%, sastādot 1 tonnas, otrā - par 809,3%, sastādot 24 tonnas.Starp galvenajām importētājvalstīm ir Turcija, Uzbekistāna, Kolumbija, Izraēla un Polija.
L-lizīna sulfāts saražoja 61 097,0 tonnas, kas faktiski ir salīdzināms ar iepriekšējā gada ražošanas apjomu. Tajā pašā laikā būtiski (par 76% mazāk) samazinājās imports, sasniedzot 10 724,2 tonnas.Uzņēmumi Krievijā un Baltkrievijā gandrīz pilnībā apmierināja savas vietējās vajadzības pēc šīs aminoskābes.
Augu proteīni ir eksporta līderis
Tādu augu proteīnu kā kviešu lipekļa un kukurūzas lipekļa ražošana 2023. gada pirmajā pusgadā sastādīja attiecīgi 42 543,0 tonnas un 26 855,0 tonnas.
Kviešu lipekļa (glutēna) eksports saglabājas tradicionāli augsts (67% no kopējās produkcijas Krievijā) - šogad 28 560,3 tonnas, jo vietējais patēriņa tirgus nav pietiekami attīstīts. Lielāko daļu lipekļa eksporta veidoja tādas valstis kā Norvēģija, ASV un Turcija. Varat arī izcelt Brazīliju, Izraēlu un Korejas Republiku. Produkts tiek eksportēts zivju un produktīvo dzīvnieku barības ražošanai.
Kukurūzas lipekļa segments izskatās savādāk. 2023. gada pirmajos sešos mēnešos vietējā tirgus apjomā tika importētas 6 tonnas (par 033,3% vairāk). Galvenās eksportētājvalstis ir Ķīna, Nīderlande un Slovākija. Segments joprojām ir daļēji atkarīgs no importa, jo kukurūzas lipeklis ir dziļās graudu pārstrādes blakusprodukts, kas, izolējot cieti un tās atvasinājumus, veido ne vairāk kā 22%.
Daudzsološi produkti lokalizācijai Krievijā
Turklāt Krievijā joprojām netiek ražoti vairāki augsti pārstrādāti graudu produkti. Taču, kā liecina muitas dati, nepieciešamība pēc tiem ir vietējā tirgū. Tāpēc šīs sastāvdaļas ir potenciāli ieinteresētas ražošanas lokalizācijā. Piemēram, piemēram:
— Kristāliskā fruktoze (ķīmiski tīra) — 2023. gada pirmajā pusē importētas aptuveni 3 tonnas;
— Olbaltumvielu koncentrāti (augu olbaltumvielas barībā), izņemot kukurūzas un kviešu lipekli, — importētas aptuveni 3 tonnas;
— Olbaltumvielu izolāti (augu olbaltumvielas pārtikas rūpniecībai) — ievestas 6 tonnas;
— Organiskās skābes (etiķskābes, pienskābes, citronskābes) kopumā ievestas 43 400 tonnas;
— polilaktīds (bioloģiski noārdāms iepakojuma materiāls) — ievests 165,4 tonnas;
— Enzīmu preparāti (izmantošanai pārtikas rūpniecībā, tai skaitā cietes hidrolīzei, glikozes sīrupu ražošanai) — ap 6 tonnu.
«Ir virkne produktu, ko ražo Krievijas uzņēmumi, taču to jauda nav pietiekama, lai apmierinātu vietējās vajadzības. No investīcijām pievilcīgām sastāvdaļām ir vērts izcelt: dekstrozi (glikozes monohidrātu) un sorbītu (saldinātāju) - Krievijas Federācijā ražojis viens uzņēmums, taču, piemēram, sorbīta imports sasniedza 3 tonnas.“, komentē Progresīvo graudu pārstrādes uzņēmumu asociācijas prezidents Oļegs Radins.