Cietes un cietes produktu ražošana ir viena no pārstrādes rūpniecības jomām, par kuru vienmēr ir liela interese mūsu žurnāla auditorijai.
Kā attīstīsies kartupeļu cietes tirgus? Vai būs jauni projekti? Kādas izmaiņas nozarē gaidāmas pēc pandēmijas? Šie jautājumi attiecas uz daudziem lasītājiem. Lai saņemtu atbildes, mēs vērsāmies pie priekšsēdētāja Oļega Radina Krievijas cietes un sīrupa rūpniecības ražotāju asociācija Roskrakhmalpatoka.
Kartupeļu ciete: pieprasījums un produkcija stabilā līmenī
Ražošana. Pašlaik Krievijā vietējo kartupeļu cieti ražo tikai daži uzņēmumi: Poretsky Ciete OJSC (Chuvashia Republika), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republika), Mglinsky Starch Plant LLC (Brjanskas apgabals), Pleshcheevsky cietes rūpnīca (Oryol Region), Syrya. cietes rūpnīca (Ņižņijnovgorodas apgabals), SEC "Luck" (Penzas reģions).
Ražošanas apjomi 2019. gadā, pēc asociācijas datiem, sasniedza aptuveni 11,8 tūkstošus tonnu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekš (8,0 tūkstoši tonnu 2018. gadā, 7,2 tūkstoši tonnu 2017. gadā). .
Tomēr šī summa joprojām nav pietiekama vietējam tirgum: saskaņā ar dažādiem aprēķiniem Krievijas uzņēmumu vajadzības tiek segtas tikai par 30-50%.
Importēt. Ievērojama daļa kartupeļu cietes tiek nopirkta ārzemēs. Atgādiniet, ka tradicionāli lielāko importa daļu ieņem kartupeļu ciete, salīdzinot ar kukurūzu un kviešiem. Pamatā viņš ierodas Krievijā no Dānijas, Baltkrievijas Republikas, Vācijas, Francijas un Polijas.
2019. gadā Krievija importēja 14,3 tūkstošus tonnu vietējās kartupeļu cietes USD 12,3 miljonu apmērā (tas ir par 38,0% jeb 5,4 tūkstošiem tonnu mazāk nekā 2018. gadā, un par 27,8% jeb Par 3,9 tūkstošiem tonnu mazāk nekā tajā pašā periodā 2017. gadā). Importa daļas samazināšanos var izraisīt, piemēram, izmaiņas patēriņa preču formulējumā un pāreja uz modificētām cietes vielām.
Nākamajā gadā mēs nefiksējam kardinālas izmaiņas šajā virzienā. 2020. gada pirmajā ceturksnī Krievijā tika importētas 2,1 tūkstoši tonnu vietējās kartupeļu cietes.
Objektīvi vērtējot, kartupeļu cietes daudzums, kas nonāk mūsu valstī no ārzemēm, nav tik liels: viens liels mūsdienu uzņēmums (ar pārstrādes jaudu 1000 tonnu dienā) spētu to aizstāt ar vairāk nekā 70%. Bet šobrīd asociācijai nav informācijas par plāniem attīstīt šādu projektu. Turklāt valstī praktiski netiek audzēti tehnisko šķirņu kartupeļi (ar augstu cietes saturu), savukārt problēmas risinājumam jābūt visaptverošam un jāsāk ar atbilstošas kvalitātes izejvielu audzēšanu.
Eksportēt. 2019. gadā Krievija eksportēja 3,9 tūkstošus tonnu vietējo kartupeļu cietes par 2,6 miljoniem USD. Galvenās saņēmējvalstis: Baltkrievijas Republika, Kazahstāna, Ukraina, Tadžikistāna.
Kopumā tirgus apjoms 2019. gadā sasniedza 22,2 tūkstošus tonnu jeb 53% no kopējā pieprasījuma. 2018. gadā - 28,9 tūkstoši tonnu jeb 31%, 2017. gadā attiecīgi 27,6 tūkstoši tonnu jeb 30%.
Var atzīmēt, ka gadu laikā pieprasījums pēc kartupeļu cietes ir palicis aptuveni vienāds. Stagnācijas iemesls ir vispārējs ekonomikas vājums un pārtikas ražošanas pieauguma neesamība uz šī fona. Tajā pašā laikā ievērojama kartupeļu cietes tirgus daļa ir mikroražotāji - individuālie uzņēmēji (īpaši konditorejas un maizes izstrādājumu segments), kas ātri parādās un arī ātri izzūd.
Perspektīvas pasaules tirgū. Vietējā kartupeļu cietes īpatsvars pasaules tirgū ir tikai 5%. Dominē tapioka (24%) un kukurūza (41%). Kartupeļu ciete ir nišas produkts, kura daļa līdz 2022. gadam tiek prognozēta par 2,6%. Tajā pašā laikā vispārējā situācija praktiski nemainīsies, jo, pēc ekspertu domām, kviešu cietes īpatsvaram vajadzētu palielināties par 1,9%, tapiokas - par 3,4% un kukurūzas - par 3,8%.
Cietes produktu tirgus iezīmes Krievijā
Dažos pēdējos gados mūsu valstī ir strauji palielinājies vietējās cietes ražošanas apjoms (kopā ar importa kritumu). Galvenie faktori, kas stimulēja šo procesu, ir lielais papīra un gofrētā kartona nozares pieprasījums.
Pieaugošais cietes pieprasījums piecu gadu periodā ļāva nozarei uzlabot savus finanšu rādītājus. Jaudas izmantojums pieauga līdz 76%.
Ņemot to vērā, sāka aktīvi attīstīties jauni projekti, kuru uzsākšana, pēc ekspertu domām, vienlaikus ar paredzamo pieprasījuma izbalēšanu galu galā novedīs pie slodzes rādītāju samazināšanas līdz 70%.
Kā piemēru šādam projektam, kas tiek īstenots "no nulles", mēs varam minēt uzņēmumu SIA "NewBio" Volgogradas reģionā. Šim kukurūzas graudu pārstrādes uzņēmumam ar jaudu 140 tūkstoši tonnu gadā vajadzētu sākt darbu tuvākajā laikā. Tiek izlaisti tādi produkti kā kukurūzas dīgļi, barība ar lipekli, kukurūzas lipeklis, maltodekstrīns, kukurūzas ciete.
Tādējādi šī projekta nodošana ekspluatācijā veicinās ne tikai vietējās cietes ražošanas pieaugumu, bet arī ievērojamu maltodekstrīna īpatsvara pieaugumu: šī produkta eksports potenciāli palielināsies par 20–40 tūkstošiem tonnu gadā. Un tas neskatoties uz to, ka 2019. gadā maltodekstrīna piegāde ārzemēs jau ir ievērojami palielinājusies, pateicoties Gulkevichsky Starch Plant LLC pilnai kapacitātei.
Raksturojot Krievijas cietes un sīrupa produktu tirgu, nevar nepieminēt pastāvīgo (pēdējo piecu gadu laikā) pieprasījuma kritumu pēc dažāda veida melases un sīrupa, ko izraisījusi pārprodukcija un zemās cukura cenas Krievijā. Nozare mēģina saglabāt ražošanu, izmantojot importa aizstāšanu un eksporta attīstību.
Fruktozes sīrupi nodrošināja vēl vienu pakāpi, kad 2019. gadā samazinājās interese par šāda veida produktiem. Ņemiet vērā, ka līdz 2018. gadam uzņēmumu jaudu izmantošana šāda veida produktu ražošanai gandrīz nemainījās un bija 80%. Tomēr 2019. gadā saistībā ar jaunas rūpnīcas atklāšanu Kalugas reģionā nominālās jaudas palielinājās, kas palielināja produktu daudzumu tirgū un ietekmēja cenas. Tā rezultātā gada laikā samazinājās kopējie ražošanas apjomi (apstājās 153,7 tūkstošu tonnu līmenī). Paredzams, ka šāds stāvoklis turpināsies vēl vismaz vienu līdz divus gadus.
Daži vārdi jāsaka par īpašo produktu (modificētas cietes, maltodekstrīns, dekstroze, sorbīts, kristāliskā fruktoze, pektīns) tirgu. Pēdējos gados mūsu valstī ir parādījušās jaunas iespējas šāda veida produktu ražošanai. Un šodien mēs varam secināt, ka ražošanas apjomi pilnībā sedz Krievijas patērētāju vajadzības (visu īpašo produktu gada pieprasījums nepārsniedz 220 tūkstošus tonnu ar ierobežotu izaugsmi).
Tātad modificētās cietes ražošana, acīmredzot, šobrīd ir sasniegusi maksimumu, sasniedzot 50 tūkstošus tonnu. Protams, paužot šādu viedokli, ir jāuzsver, ka ar pārtiku modificētās cietes ir neviendabīgs segments. Tie atšķiras gan ražošanas metodēs, gan galapatēriņā, gan pēc izejvielu veida, no kuras tie tiek izgatavoti. Bet kopumā tas ir jauns un daudziem neparasts produktu veids. Balstoties uz to, mums ir jāatzīst, ka ierobežota pieprasījuma dēļ nav ekonomiski iespējams īstenot pilna mēroga projektus dažu veidu modificētu cietes ražošanai. Arī šo produktu eksportēšana ir apgrūtināta, jo ārvalstu tirgus aizņem tradicionālie ražotāji.
Šādus projektus ir ļoti grūti īstenot, tiem ir nenoteikts atmaksāšanās periods, kas samazina investīciju rentabilitāti un pievilcību nozarē.
Pandēmijas sekas
Situācija, ko izraisījusi pandēmija, noteikti ietekmēs cietes un sīrupa rūpniecības stāvokli valstī.
Graudu pārstrādes uzņēmumi jau ir saskārušies ar zināmām grūtībām, jo, neraugoties uz valdības veiktajiem pasākumiem, šāda veida izejvielām (īpaši kviešiem) pastāvīgi aug cenas.
Gatavās produkcijas pārdošanas problēmas būs jāatrisina tām ražotnēm, kuras piegādāja savus produktus HoReCa nozares vajadzībām.
Izejvielu piegādes traucējumus saistībā ar reģionu robežu slēgšanu norāda ražotāji, kuriem nav savas noliktavas un kuri iegādājas izejvielas nelielos daudzumos pēc īpašiem pasūtījumiem.
Kopumā, ja mēs runājam par 2020. gada īpatnībām, pēc asociācijā iekļauto uzņēmumu domām, pirmais ceturksnis uzrādīja nebijušus rezultātus: pieprasījums pēc cietes izstrādājumiem kādu laiku pārsniedza piedāvājumu, bet situācija ātri mainījās. Pagaidu ražošanas pārtraukšana radīja problēmas klientu uzņēmumos, cietes produktu ražotāji sāka sūdzēties par kavētajiem maksājumiem.
Var pieņemt, ka pašreizējā situācijā īstermiņā labumu gūs tie piegādātāji, kuri klientiem spēs nodrošināt atliktu samaksu. Tuvākajā nākotnē mēs sagaidām patēriņa samazināšanos, bet procentos to joprojām ir grūti aprēķināt.
Stāvoklis pasaulē
Starptautiskie cietes un HFS eksperti norāda, ka koronavīrusa pandēmijai būs ilgstoša un būtiska ietekme uz pārtikas rūpniecību visā pasaulē. Bet sekas dažādiem zemeslodes stūriem būs atšķirīgas.
ES valstis. Tādās valstīs kā Francija, Vācija un Šveice, kur lauksaimniecības pārtikas komplekss ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa, krīze neradīs būtiskas izmaiņas. Šīs valstis nav atkarīgas no lielākās daļas lauksaimniecības produktu importa, attiecīgi, pārtikai nav problēmu. Pateicoties tam, Eiropas valstu valdībām bija vieglāk pārliecināt pilsoņus pāriet uz attālinātu darbu, kas palīdzēja palēnināt vīrusa izplatību.
Āzijas valstis. Tieši pretēji, tādu valstu iedzīvotāji kā Singapūra (kur pārsvarā tiek piegādātas lauksaimniecības preces no ārvalstīm) bija ārkārtīgi noraizējušies par iespējamiem bada draudiem. Es domāju, ka pēc pašreizējās krīzes visas valstis centīsies panākt neatkarību no pārtikas un pārtikas. Pirmkārt, tas palielina valstu lauksaimniecības pašpietiekamību piegādes ķēdes pārtraukuma laikā, un, otrkārt, palielina eksporta iespējas vietējā tirgus pārsātinājuma laikā.
ASEAN reģionā valstis ar salīdzinoši nelielu lauksaimniecības pārtikas nozari (piemēram, Filipīnas, Laosa un Kambodža), visticamāk, palielinās augkopību un mēģina iekarot daļu tirgus Vjetnamā, Taizemē un Indonēzijā. Iespējams, ka tas palielinās vietējās tapiokas un cietes piegādes. Tomēr ir iespējams, ka arī Vjetnama, Taizeme un Indonēzija iesaistīsies tirdzniecības tirgu paplašināšanā. Šīs valstis daļu no savas vietējās tapiokas cietes pārdod Ķīnai, kur produkts tiek pārveidots īpašiem lietojumiem. Varbūt šī pievienotā vērtība tiks izmantota, lai radītu jaunas iespējas ASEAN reģionā. Rezultāts var būt dārgās cietes un Eiropas ražotāju cietes produktu pievilcības mazināšanās eksportam uz ASEAN valstīm.
ASV. Amerikas Savienotās Valstis vispārējās krīzes laikā demonstrēja vienmērīgu piegādes ķēdes darbību, kas norāda uz lauksaimniecības nozares augsto attīstības līmeni. Tātad Kalifornijā šā gada martā reģistrēts paaugstināts pārtikas produktu pārdošanas līmenis. Tāpat kā citur, pieprasījuma pieaugums bija saistīts ar patērētāju vēlmi uzkrāt krājumus izolācijas periodam. Bet Amerikas veikalos preču netrūka - atšķirībā no Eiropas un it īpaši no Āzijas. Daži ražotāji strādāja visu diennakti, lai apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu.
Pasaule pēc koronavīrusa. Tirgus tendences
Es domāju, ka daudzi cilvēki pievērsa uzmanību faktam, ka karantīnas periodā iedzīvotāji daudz vairāk laika pavadīja, gatavojot ēdienu mājās. Loģiski, ka kopš marta vidus Eiropā, ASV ir ievērojami palielinājies piena, miltu, olu un gatavo maizes izstrādājumu pārdošanas apjoms. Iespējams, ka pēc izolācijas režīma noraidīšanas cilvēku interese par ēdienu gatavošanu mājās (arī no pusfabrikātiem) turpināsies.
Modificētu cietes un cietes produktu ražotājiem būs jāņem vērā šī tendence un jāpārskata produktu formulējumi, lai pusfabrikātiem nodrošinātu jaunas funkcijas.
Arī visā pasaulē pieaug sasaldētu pārtikas produktu un produktu ar ilgu glabāšanas laiku patēriņš. Tāpēc ražotājiem ir stimuls paplašināt produktu līniju, kurai viņiem būs nepieciešama ciete ar augstu funkcionalitāti, ieskaitot kartupeļu cieti.
Vēl viena tendence ir saistīta ar veselīga uztura priekšrocībām. Pēc krīzes ASV, Eiropā un Āzijā ir sagaidāms “veselīgu” produktu, galvenokārt to, kas veicina imunitātes stiprināšanu, patēriņa pieaugums. Vēlme būs īpaši pamanāma ASV, jo medicīnas pakalpojumi šajā valstī ir dārgi, un slimības atvaļinājumu parasti nekompensē valsts vai darba devējs.
Un vēl daži vārdi par piegādes ķēdēm. Koronavīrusa pandēmijas laikā daži pārtikas un dzērienu ražotāji saskārās ar sastāvdaļu trūkumu. Lai novērstu līdzīgu situāciju nākotnē, viņi, iespējams, dažādos piegādes, paplašinot piegādātāju sarakstu. Cita iespēja izejvielu trūkuma situācijā var būt elastīgu noteikumu piemērošana sastāvdaļu marķēšanai to aizstāšanai. Tas ļautu uzņēmumiem ātri pārslēgties starp cietes sastāvdaļu avotiem un to atvasinājumiem. Tāpēc ir iespējams, ka cietes un cietes produktu piegādātāji paplašinās savu ģeogrāfisko klātbūtni pasaules reģionos, kā arī palielinās izejvielu daudzumu, lai pārtikas un dzērienu ražotājiem nodrošinātu daudzveidīgu piegādes ķēdi. Faktiski pašreizējā Covid-19 krīze mainīs globālo produktu un sastāvdaļu piegādes ķēdi, taču ir grūti paredzēt, kā visi mijiedarbosies jaunajā vidē.
Policists