Asociācija «Sojuzciete» iepazīstināja ar nozares rezultātiem 2022. gadā. Graudu pārstrādes rūpniecība turpina augt lēni, bet stabili. 2022. gadā būtiski palielinājās modificētās cietes un maltodekstrīna ražošana - šajās produktu kategorijās notiek importa aizstāšana. 2022. gadā loģistikas izmaksu pieauguma, finanšu darījumu sarežģītības un piegāžu destabilizācijas dēļ būtiski samazinājies gan vairāku graudu dziļās pārstrādes nozares produktu eksports, gan imports. Valdības iestādes ir izstrādājušas dažādus mehānismus nozares atbalstam, atbalsta pasākumi jau ir ieviesti, un uzņēmumi tos izmanto.
Uzlaboto graudu pārstrādes uzņēmumu asociācija izceļ vairākus būtiskus notikumus nozarē 2022. gadā. Pagājušajā gadā uzņēmumi saskārās ar jauniem izaicinājumiem: jaunu iekārtu, komponentu, fermentu un reaģentu piegādes ķēžu izveidošana. Tāpat nozares uzņēmumi centās palielināt jaudu, palielināt produkcijas izlaidi un aizstāt atsevišķas importa kategorijas. Kopumā 2022. gads nozarei noslēdzās ar pozitīvu dinamiku.
Krievijas dziļurbuma graudu pārstrādes rūpniecība pārstrādā aptuveni 2,5 miljonus tonnu graudu un saražo aptuveni 1 miljonu tonnu gatavās produkcijas. Šī nozare Krievijā joprojām ir niša, taču tai ir visas iespējas attīstīties, uzsākt jaunus uzņēmumus, ražošanas līnijas un ienākt jaunos eksporta tirgos. Tiek izstrādāti vairāki lieli projekti.
Graudu dziļās pārstrādes nozari aktīvi atbalsta valsts. Piemēram, cietes ražotājiem tiek nodrošināti investīciju aizdevumi, veidojot vai modernizējot uzņēmumus, un atviegloti aizdevumi izejvielu iegādei turpmākai pārstrādei. Tāpat paredzēts pasākums loģistikas izmaksu atlīdzināšanai, eksportējot produkciju, izmaksu atlīdzināšana, uzņēmumiem piedaloties izstāžu pasākumos un citi atbalsta pasākumi.
Stājušies spēkā jauni federālā likuma “Par graudiem” noteikumi, saskaņā ar kuriem ir izstrādāta FSIS “Graudi”. 2022. gadā pārskatu sniegšana pārstrādātājiem sistēmā bija brīvprātīga, taču gandrīz visi nozares uzņēmumi sāka strādāt izsekojamības sistēmā. No 1. gada 2023. marta informācijas sniegšana par graudu pārstrādes produktiem ir kļuvusi obligāta sistēmā.
Ņemot vērā valsts atbalsta pasākumus, nozare pēdējos gados ir uzrādījusi būtisku saražotās produkcijas apjoma pieaugumu (1.tabula), līdz ar to sistemātiski samazinās atkarība no vairāku produktu ar augstu pievienoto vērtību importa ( 2. tabula), produktu līnijas paplašināšana, kā arī iespēja ienākt jaunos starptautiskos tirgos (3. tabula).
Nozares dinamika gadu no gada uzrāda lēnu, bet stabilu izaugsmi. Pēc Rosstat un asociācijas aplēsēm, 2022. gadā redzam vislielāko pieaugumu (39%) modificētās cietes ražošanā, kas saistīts ar nepieciešamību aizstāt importētos analogus un patērētāju pāreju uz pašmāju produkciju - šogad dažādu cietes ražošanai. pārtikas modifikācijas cietes veidoja 94 355 tonnas.
Aminoskābes lizīna ražošana, ko Krievijā ražo divi uzņēmumi, gada laikā pieauga par 22%. 2022. gadā vietējā L-lizīna sulfāta ražošanas apjoms sasniedza 142 729 tonnas.
Citi produkti uz cietes bāzes uzrādīja pieaugumu no 1% līdz 10% (1. tabula). Dekstrīnu ražošana samazinājusies par 72%, taču šis produkts nozarē aizņem nelielu segmentu.
1. tabula - Cietes un cietes produktu ražošana, tonnas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022–2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Cietes, izņemot modificētas (vietējās) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dekstrīni | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Modificētas cietes | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Glikozes-fruktozes sīrupi | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodekstrīns | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Cietes sīrups (glikozes sīrupi) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
lizīns | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Saskaņā ar Federālā muitas dienesta datiem cietes un tās atvasinājumu imports šogad ir samazinājies lielākajai daļai galveno produktu. Izņēmums bija lizīns divās formās (sulfāts un monohidrohlorīds), kura imports pieauga par 37%, ko veicināja ievedmuitas nodokļu nulles samazināšana (2.tabula).
Lielākais samazinājums no 2022. līdz 2021. gadam noticis cietes sīrupa kategorijā (glikozes sīrupi) - 109 reizes. Maltodekstrīna imports samazinājies par 71%, dekstrīnu imports samazinājies par 59%, modificētās cietes par 46%, vietējās cietes imports attiecīgi par 24% un glikozes-fruktozes sīrupi attiecīgi par 4%.
2. tabula - Cietes un cietes produktu imports, tonnas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022–2021, % | |
Cietes, izņemot modificētas (vietējās) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Modificētas cietes | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Glikozes-fruktozes sīrupi | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dekstrīni | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodekstrīns | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Cietes sīrups (glikozes sīrupi) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
lizīns | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Augstas pievienotās vērtības produktu eksports 2022. gadā būtiski samazinājās arī pamatproduktiem, ko noteica tirgus pārdale un pieprasījuma aizvietošana vietējā tirgū.
Lielākais eksporta samazinājums par 542% vērojams lizīna eksportā - 7 tūkst.442.gadā. Tas saistīts ar lizīna eksporta aizliegumu ārpus Krievijas, kas ilga līdz 2022. gada beigām.
Pārējās kategorijās būtisks kritums 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu bijis glikozes-fruktozes sīrupos, no kuriem eksportēts par 273% mazāk - 394 tonnas. Cietes sīrupa ir par 226% mazāk - 7 tonnas, par 442% mazāk modificētās cietes, par 61% mazāk maltodekstrīna. Dekstrīnu eksports palielinājās par 8% (90. tabula).
Produktu piegāžu eksporta tirgus ir ļoti daudzveidīgs. Tajā pašā laikā augsti pārstrādātu produktu eksports arvien vairāk tiek orientēts uz Tuvo Austrumu, Āfrikas un Dienvidamerikas valstīm. Glikozes sīrupi šķidrā veidā tiek eksportēti uz Turkmenistānu un Uzbekistānu. Galvenais glikozes sīrupu apjoms sausā veidā tiek eksportēts uz Libānu un Jordāniju. Maltodekstrīna pārdošanas tirgi ietver vairāk nekā 40 valstis, tostarp Kotdivuāru, Dienvidāfriku, AAE, Čīli, Ēģipti, Kolumbiju, Ganu, Turciju, Dominikānas Republiku. Katjonu modificētās cietes nonāk Mongolijā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā un Tadžikistānā. Modificētās cietes, ko izmanto gofrētā kartona ražošanā un naftas ražošanā, tiek eksportētas uz Irāku, Gruziju, Uzbekistānu, Turciju, Tadžikistānu un Turkmenistānu.
3.tabula - Cietes un cietes produktu eksports, tonnas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022–2021, % | |
Cietes, izņemot modificētas (vietējās) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Modificētas cietes | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Glikozes-fruktozes sīrupi | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dekstrīni | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodekstrīns | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Cietes sīrups (glikozes sīrupi) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
lizīns | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Mūsdienās galvenie izejvielu veidi graudu cietes ražošanai Krievijā tradicionāli ir kukurūza un kvieši. Turklāt kukurūzas cietes segments ieņem lielāko daļu kopējā patēriņa apjomā gan fiziskajā, gan naudas izteiksmē.
Kukurūzas cietes ražošana, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauga, 2022.gadā saražojot 316 599 tonnas. Imports bija 5 tonnas, bet eksports - 262 36 tonnas. Kukurūzas ciete tiek piegādāta Kolumbijai, Kotdivuārai, Ekvadorai un citām valstīm (277. diagramma).
1. diagramma - kukurūzas ciete, tonnas
Kartupeļu cietes ražošana palika tajā pašā līmenī - 11 131 tonnas 2022. gadā pret 11 483 tonnām 2021. gadā. Kartupeļu cietes imports nedaudz samazinājies - 10500. gadā sastādot 2021 4800 tonnu salīdzinājumā ar 2020 601 tūkstošiem tonnu 3. gadā. Eksports būtiski samazinājās - līdz XNUMX tonnai gadā (XNUMX. diagramma).
3. diagramma – kartupeļu ciete, tonnas